Schroders: portrét fondu globálních akcií, který poráží konkurenci

Schroder ISF Global Equity Alpha

V koruně dostupný globální akciový fond, který vyhledává firmy, u nichž trh dostatečně nerozpoznává potenciál růstu ziskovosti. Drží krok s benchmarkem a vyniká poměrem výnos / riziko.

Společnost Schroder nabízí tuzemským investorům pestrou škálu podílových fondů, mezi nimiž početně vedou akciové.

Níže si představíme aktivně řízený globální akciový fond, který staví svou strategii mj. na využívání tržních neefektivností a vedle základní dolarové disponuje také měnově nezajištěnou korunovou třídou.

Firmy s náskokem v růstu

Schroder ISF Global Equity Alpha investuje do akcií převážně velkých společností z celého světa bez regionálního a sektorového omezení. Na 3 až 5letém horizontu se snaží překonat benchmark, kterým je globální akciový index vyspělých trhů MSCI World NR. Malou část portfolia však obvykle vyhrazuje i rozvíjejícím se trhům, byť většinou využívá benchmarkové pozice. 

Schroder ISF Global Equity Alpha si vede výtečně, když (i po zohlednění nákladovosti 1,8 % p.a.) drží krok s benchmarkem a výrazně překonal průměr konkurence – zejména v první fázi covidové pandemie od března do října 2020, dále v době masivní aplikace očkování od února 2021 do září 2022 a nakonec i od letošního května, kdy tržní taktovku převzala AI. Úspěch fondu dokresluje i silný koeficient alfa v tabulce kvantitativních ukazatelů.

Fond Schroder ISF Global Equity Alpha je díky svým kvalitám a globální diverzifikaci portfolia vhodný téměř pro každého investora jako základní akciová pozice.
 

Více se dozvíte v přiloženém článku.

Zdroj: Časopis FONDSHOP

Investor by se měl vždy seznámit s kategorií cílového trhu, jestli zmiňovaný fond odpovídá jeho znalostem, zkušenostem a jeho rizikovému profilu. Výše zmiňovaný fond je zařazen do kategorie 2.